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本週將分享FinReport系統基金報告書-輸入整理客戶名單的小技巧。
「所屬客戶名單」功能，可將客戶現有資產記錄下來，利於未來的規劃與操作。 透過所屬客戶名單，可以記錄客戶的「資產」與「投資屬性」。
內容說明： 使用者可以將每次客戶規劃時的「現有資產」與「投資屬性」記錄下來，方便未 來長期的規劃與調整。在此頁中，輸入客戶名稱後，點選「新客戶進入」到系統。 當進行「最佳化組合比較」時，建立客戶現有資產的資料，按「下一步」鍵，該 資料即可自動被儲存。若進行「投資屬性規劃」，當按下「列印報表」，系統將自 動儲存該客戶的屬性記錄。 下次為同一位客戶規劃時，可在「客戶查詢」中，從該客戶進入系統，即可依據 原有的資產或屬性繼續為客戶服務與規劃。 若是直接從上方工具列中或「首頁」的功能單中進入系統規劃，將不會儲存任何 客戶的記錄。
操作說明： (1) 登入系統後，頁面會先至「所屬客戶名單」。若為一新客戶，請輸入新客戶 名稱後，按下「新客戶進入」鍵，進入系統中。
(2) 客戶查詢：亦可從客戶查詢功能中，找到所屬客戶登入系統。 輸入客戶姓名，按下「搜尋」鍵，下方將呈現搜尋結果的客戶名單。 點選「 」，將進入規劃系統並代入該客戶前次記錄。
(3) 重新查詢：按下「重新搜尋」，畫面將恢復到原來空白頁面。
(文章：宏曄編輯)
IA軟體中的資產配置模式是要讓使用者預先設定好市場類別，方便在為客戶做規 劃時，快速選擇配置模式。 設定方式和操作說明如下:
1.登入軟體由左上方軟體設定選項進入到資產配置模式頁面，除軟體預設的資產 配置模式外，可按下「新增」按鍵另開視窗，輸入配置模式名稱，並開啟「自定 商品」、「基金」或「指數」商品視窗，利用拖拉方式將標的物納入該資產配置 中。利用勾選方式設定該資產配置下的精選標的物。設定完成後，按下確定，即 完成新增。
2.點選資產配置模式後，利用左邊＋號按鍵，可將該配置模式下所有標的物列示出來，並 可在上方歷史計算期間內輸入歷史報酬率區間後，按下「計算」，會自動計算該資產配置 模式內所有標的物於該期間之年報酬率及報酬率標準差。亦可按下「最大區間」，自動計 算標的物最大共同時間區間下的報酬資料。
※其他說明： 資產配置模式內的標的物若為指數，並且風格指數欄位沒有勾選，則該指數必須有對應的精選基金。(請先至金融商品→市場指數中，去設定該指數的對應基金) 而資產配置模式可應用在理財規劃精靈、投資組合計算機與投資風格分析，以方便快速拉選標的物。 在理財規劃精靈中，可以利用下拉選單選擇不同的資產配置模式，所選擇的配置模式下之投資標的物將列示於下方欄位中。但若是在新增或設定資產配置模式時，已勾選風格指數，則該配置模式則不會出現在理財規劃精靈的資產配置選項中。
※現金流量設定參數 於投資組合計算機頁面右上方按下「設定現金流量」按鍵。現金流量的設定與模擬餘額圖和累積餘額圖有關。
溫德烘焙餐館 東區開分店
天母很有人氣的溫德德式烘焙餐館，最近在台北大安區開了分店，老闆麥可為重現跟德國祖傳三代老店一樣的風貌，店內的裝飾、烤箱、蛋糕櫃都從德國進口，除了招牌的歐式麵包和點心，還有德式火焰薄餅、佩德羅帕尼尼、海蒂克隆早餐等獨賣餐點。報導╱邱俊智 攝影╱吳朝奎 光復南路近國父紀念館的巷弄內，原本就是台北市特色餐館的聚集區，溫德大安分店開幕不到2周，已經吸引不少人慕名而來。
走進店內，除了琳瑯滿目的麵包、糕點，開放式廚房裡不斷出爐新鮮披薩的烤箱也很吸睛，老闆麥可強調：「這個不是披薩，以前的麵包師傅要測試烤箱爐夠不夠熱，都會丟一片薄薄的麵皮進去測試，後來演變成塗上酸奶油，灑上配料去烤的小吃flammkuchen(薄餅)。」
最傳統的德式薄餅，是以酸奶油當基底，灑上洋蔥絲和培根碎，放進烤爐以300℃烘烤，因為餅皮很薄，大約3~4分鐘就可以上桌。麥可解釋：「好的德式薄餅咬起來要脆，外層要有一圈像泡泡一樣膨起來的麵皮。」這好吃的標準，跟義大利薄式的羅馬披薩類似，不同的是，酸奶油滑潤微酸的味道，不像義大利披薩慣用的番茄醬汁濃厚，洋蔥和培根的組合簡單，更能凸顯薄脆餅皮的麵香。
顏色繽紛的雅典娜薄餅配料較豐富，除了基本的酸奶油，還有彩色甜椒、黑橄欖、醃漬辣椒、櫻桃番茄和費塔羊奶起司，在口中融合成豐富滋味。近年流行的帕尼尼三明治這裡也吃得到，特別的是麥可用德國的鹼麵包，取代義大利拖鞋麵包，吃起來很有飽足感。
針對東區仕女們推出的海蒂克隆早餐，是德國名模海蒂克隆的私房食譜，主菜有加蛋白、番茄拌炒的火雞胸肉，搭配淋上蜂蜜的水果丁和高纖低油的多榖物麵包、飲料，感覺清爽又健康。
成分是裸麥、小麥、葵花子等穀物，因為纖維含量高，吃完會加速腸胃蠕動排氣，又被戲稱為「惡魔屁麵包」。穀物泡過水再烘烤，因此口感不會太硬，愈嚼愈香。
溫德德式烘焙餐館 台北市光復南路260巷28號 (02)2711-8919 09:00-22:00 V、M、J 無休 附近有僑安地下停車場可利用
資料來源：http://tw.nextmedia.com/subapple/sec/sec_id/24 蘋果日報
(文章：宏曄彙整)
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