在FinReport報表系統中，理財顧問們可以透過簡易的步驟，檢視客戶目前手邊的投資組合，並可將客戶組合與最佳化組合一起比較分析。透過「對應最佳組合」找出最適組合。該組合是依據客戶所設定的目標報酬水準，並在設定標的物基金之下，試算最佳化(達到風險最小)結果。透過對應最佳組合，將建議的最佳化組合與客戶目前的組合作比較，提供客戶最適投資建議。
在FinReport上方工具列中，從「組合商品比較」進入至「最佳化組合比較」。其開啟畫面如下所示：
操作方式如下： (1) 按下「搜尋基金」按鈕，開啟基金商品視窗。利用此功能視窗下，選擇組合的標的物，按下「+」鍵加入投資組合清單中。重覆此步驟依序選定組合內之標的資產。 (2) 按下「最佳化組合建議」按鍵，可直接略過輸入客戶組合步驟(即直接到下述的第6步驟)，至下一頁中。在該頁面可直接輸入組合年報酬率，系統將依據此報酬率直接作最佳化的試算與建議組合。 (3) 在投資組合名稱欄位中設定該客戶組合名稱。系統將自動帶出投資組合清單內所有標的物的共同時間區間，並顯示於「客戶組合試算區間」欄位中；同時輸入標的資產的配置金額。此試算區間可自行更改，但須在預設值範圍內。按下「預設值」自動回復為預設的區間。 (4) 按下「試算」鍵，系統會根據上述的「客戶組合試算區間」與組合清單內標的物去計算組合年報酬與組合年風險。並將該數值用來作下一步的「對應最佳組合」。
(5) 按「下一步」按鍵，進行至下一作業的頁面。如下圖所示：
(6) 計算最佳化配置時，系統會依據「設定」功能中的「最佳化運算設定」所選擇的標的物做運算。若希望計算最佳化時，納入客戶現有資產，則點選「是」，系統將納入前一頁中的資產並與「最佳化運算設定」中的商品計算出最佳化組合。 (7) 依據上一步驟客戶組合的試算結果(客戶組合的報酬率)，並考量上述最佳化運算設定標的資產，進行最佳化(Optimize)運算。最佳化運算結果呈現於「比較清單」中。 當輸入的建議組合年報酬率非常大時，運算標的物無法達成該報酬率的最佳化結果，將提示說明：如下
(8) 按下上述「對應最佳組合」後，計算結果會出現在網頁畫面中。 (9) 再配置依據：選擇一組合，作為未來再配置的依據。未來再配置時將依據此選定組合內的配置比例和標的物進行再配置規劃。
(10) 加入基金：若欲在「比較清單」中加入其他基金商品一起比較，可按下此，即可開啟基金或組合搜尋的視窗，並加入至「比較清單」中。 (11) 報表計算時間：比較清單中，所有標的物(含 組合內的商品)的共同資料期間作為報表分析的基準，系統會自動帶出該區間。使用人員不可更改。 (12)在「報表模式」下拉選單中選擇報表模式，按下報表列印，即可將客戶組合與精選組合作比較分析報表。 (文章：宏曄編輯)
IA軟體使用者可以利用基金標的物選擇視窗，上方欄位的功能表去篩選不同市場類別或不同幣別等類型的基金。然而有些基金公司因為註冊地等因素的不同，而在發行公司名稱上略有所差異，例如摩根富林明旗下基金的發行公司就有「摩根富林明資產管理」、「JF基金有限公司」以及「摩根富林明投信」等不同的發行公司名稱，因此若是利用發行公司來做篩選的話，則要確定該檔基金的發行公司為何，以避免因選錯發行公司而找不到基金的情況產生。 建議使用者可以在搜尋名稱欄位中，打上關鍵字，並按下查詢，就可以迅速又正確的找到想查詢的基金。以下舉「摩根富林明新美國投資證券信託基金」為例。
在上圖中，可以看見摩根富林明的基金分屬三家不同發行公司，其中「摩根富林明新美國投資證券信託基金」的發行公司為「摩根富林明投信」(藍色框線)，若是選錯了發行公司(ex:摩根富林明資產管理)，則會找不到此基金。此時若利用關鍵字搜尋，在搜尋欄位中打上「新美國」或「摩根富林明新美國」按下查詢。即可快速查詢到此檔基金。
(文章：宏曄編輯)
山毛櫸又稱「台灣水青岡」，屬冰河時期殘留台灣的珍貴生物，主要分布在台北縣及桃園縣交界的山區稜線。因為多生長在雲霧帶，樹幹上有著看來蒼勁的灰白斑點及附生苔蘚，讓山毛櫸森林充滿神秘氣息，而張牙舞爪般的枝幹，就如同電影《魔戒》第2集中的出現的樹人一般。 山毛櫸在台灣並不常見，除了北插天山有47公頃的山毛櫸，台灣最大的原始純林，就位在宜蘭太平山，面積有900多公頃！ 山毛櫸四季皆有姿色。春天的嫩綠、夏天的疊翠、秋天的黃葉、以及冬天僅剩枝椏的蒼涼感，各有不同的美，但秋天當然最為繽紛多彩。
為一睹美景，早在10月初就向林務局打探，終於在10月下旬盼到了山毛櫸變色的消息。行至山毛櫸步道高處，眺望山稜線，果然在依然翠綠的山頭之間看到一條黃帶，沿著稜線延伸。林務局太平山工作站人員表示，其實太平山的山毛櫸原始林之所以被發現，正是因為日治時期，1張秋天拍攝的衛星圖，顯示出山稜線有一條黃色的林帶，後來循線探勘，才發現這片珍貴的原始林。走近林間，只見黃黃紅紅不同層次的顏色，將森林覆染的絢爛斑斕，讓人直嘆：「好美、好美！」 美景不僅稍縱即逝，而且總是深藏山中。想見到山毛櫸原始林，必須走3.8公里的步道，直到終點才得以見到，且還得原路返回，來回7.6公里，是太平山步道中步行距離最長的１條。幸好，路況算相當平緩，沿途還有翠綠的泥炭蘚、小巧可愛的矮菊、鮮豔的菌菇、檜木林、台灣掌葉槭、灰木林等，植物生態十分豐富，秋天，還有滿山的芒花呢！
走累了，轉往太平山莊旁搭蹦蹦車，車站設有「雲海咖啡館」，等待的期間，還可以悠閒的欣賞飄渺雲霧。
行駛於太平山莊至茂興車站的蹦蹦車，早期是為輸運木材，後來才改成觀光列車。全長3公里的蹦蹦車，穿梭在林間。午後的太平山總是雲霧迷漫，林間更是時晴時陰，偶爾還飄下陣雨，短短的20分鐘，卻看到了變化多端的氣候及景致。終點還有高架於樹梢的觀景台，可以賞樹海，及眺望遠方山巒。 下山途經「鳩之澤」，這處泡湯勝地泉質極佳，一直深受遊客喜愛，在微涼的秋夜泡個熱呼呼的湯，不僅可以消除身體的疲憊，身處群山環繞的美景中，也讓人沉澱心靈，靜靜享受這悠閒時光！
交通資訊： ★鳩之澤溫泉、蹦蹦車、雲海咖啡館、太平山山毛櫸步道：國道5號羅東交流道下直行，轉台7丙線(中山路1段)直行，至天送埤右轉福山街，過泰雅大橋，再左轉接台7線，續行台7甲線，過家源橋後，左轉接宜專１鄉道往太平山方向行駛，過售票口後，續行約１分鐘，右轉可至鳩之澤溫泉；續往山上行駛可至太平山莊搭磞磞車及雲海咖啡館；接翠峰湖景觀道路，可抵山毛櫸步道入口。 ★山毛櫸步道：國光客運(03-954-2054)雖於例假日有行駛往太平山班車，但僅到太平山莊，因此僅能開車前往。 ★蹦蹦車及雲海咖啡：例假日可搭國光客運往太平山方向車班，於太平山站下可抵。 資料來源：彙整壹蘋果旅遊網站
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