本週將分享FinReport系統基金報告書-輸入整理客戶名單的小技巧。
「所屬客戶名單」功能，可將客戶現有資產記錄下來，利於未來的規劃與操作。 透過所屬客戶名單，可以記錄客戶的「資產」與「投資屬性」。
內容說明： 使用者可以將每次客戶規劃時的「現有資產」與「投資屬性」記錄下來，方便未 來長期的規劃與調整。在此頁中，輸入客戶名稱後，點選「新客戶進入」到系統。 當進行「最佳化組合比較」時，建立客戶現有資產的資料，按「下一步」鍵，該 資料即可自動被儲存。若進行「投資屬性規劃」，當按下「列印報表」，系統將自 動儲存該客戶的屬性記錄。 下次為同一位客戶規劃時，可在「客戶查詢」中，從該客戶進入系統，即可依據 原有的資產或屬性繼續為客戶服務與規劃。 若是直接從上方工具列中或「首頁」的功能單中進入系統規劃，將不會儲存任何 客戶的記錄。 操作說明： (1) 登入系統後，頁面會先至「所屬客戶名單」。若為一新客戶，請輸入新客戶 名稱後，按下「新客戶進入」鍵，進入系統中。
(2) 客戶查詢：亦可從客戶查詢功能中，找到所屬客戶登入系統。 輸入客戶姓名，按下「搜尋」鍵，下方將呈現搜尋結果的客戶名單。 點選「 」，將進入規劃系統並代入該客戶前次記錄。
(3) 重新查詢：按下「重新搜尋」，畫面將恢復到原來空白頁面。 (文章：宏曄編輯)
IA軟體中的資產配置模式是要讓使用者預先設定好市場類別，方便在為客戶做規 劃時，快速選擇配置模式。 設定方式和操作說明如下: 1.登入軟體由左上方軟體設定選項進入到資產配置模式頁面，除軟體預設的資產 配置模式外，可按下「新增」按鍵另開視窗，輸入配置模式名稱，並開啟「自定 商品」、「基金」或「指數」商品視窗，利用拖拉方式將標的物納入該資產配置 中。利用勾選方式設定該資產配置下的精選標的物。設定完成後，按下確定，即 完成新增。 2.點選資產配置模式後，利用左邊＋號按鍵，可將該配置模式下所有標的物列示出來，並 可在上方歷史計算期間內輸入歷史報酬率區間後，按下「計算」，會自動計算該資產配置 模式內所有標的物於該期間之年報酬率及報酬率標準差。亦可按下「最大區間」，自動計 算標的物最大共同時間區間下的報酬資料。
※其他說明： 資產配置模式內的標的物若為指數，並且風格指數欄位沒有勾選，則該指數必須有對應的精選基金。(請先至金融商品→市場指數中，去設定該指數的對應基金) 而資產配置模式可應用在理財規劃精靈、投資組合計算機與投資風格分析，以方便快速拉選標的物。 在理財規劃精靈中，可以利用下拉選單選擇不同的資產配置模式，所選擇的配置模式下之投資標的物將列示於下方欄位中。但若是在新增或設定資產配置模式時，已勾選風格指數，則該配置模式則不會出現在理財規劃精靈的資產配置選項中。
※現金流量設定參數 於投資組合計算機頁面右上方按下「設定現金流量」按鍵。現金流量的設定與模擬餘額圖和累積餘額圖有關。
(文章：宏曄編輯)
桃園大溪，對很多人而言肯定不陌生，老街、慈湖、花海，及與台灣歷史息息相關的慈湖兩蔣文化園區，更成為校外教學必遊的行腳之一。不過，第一次踏上慈湖到現在間隔近20年了，慈湖山水相依的好風光一如當年，若不是湖面上黑天鵝優游，梅花吐露芬芳，我還以為歲月在這裡忘了流轉呢！ 慈湖旁的「大溪花海農場」，以彩虹花田打響名氣，一串紅、薰衣草、四季秋海裳等大獻嬌魅，儘管造訪時天空正下著霏霏細雨，溫度在10℃徘徊，依然澆不滅小朋友的興致，縱身於花田裡跑、跳、蹦，好不快活。
除了花海外，農場還設有可愛動物區，買包牧草(10元)或紅蘿蔔(20元)就能把牛、羊、馬喚到前面，瞧牠們貪吃搶食的模樣，教小朋友又愛又怕，待彼此熟悉了還可以摸摸小動物的頭，來個零距離接觸呢！ 說到零距離，餵小白兔最能打破彼此的隔閡，只要跟工作人說一聲，就能把和馴的兔子抱在懷裡餵食，也可以跟小兔子玩親親遊戲，緊張又好玩的氣氛把大夥兒逗得開懷大笑。
揮別慈湖、花海農場這條觀光動線時，不妨順道轉往大艽芎古道，去看台灣唯一的水上土地公傳奇。據說水上土地公是因1967年興建頭寮大池水庫時，原就駐紮在這兒的土地公說什麼也不願意搬家，於是遵循土地公意願把廟留在湖心，形成今日奇觀。 來這兒賞湖中奇景外，湖邊還有數株梅花、櫻花相依，花季時必然又是一番美景。
回到大溪鬧市，除逛老街，還可造訪「東和音樂體驗館」，盡情飆樂器、玩音樂。這裡可深入廠房參觀鋼琴的生產歷程，揭開音樂背後的故事，不管你是不是學過鋼琴、有沒有音樂細胞，在這裡人人都可以是貝多芬、莫札特或是搖滾樂手，隨興彈鋼琴、玩鼓樂，感受音樂的律動。
資料來源：彙整壹蘋果旅遊網網站
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