本週將分享該如何設定最佳化運算後配置比例以及計算時距:
首先在工具列中點選設定→進入最佳化運算設定 開啟畫面如下，「最佳化運算設定」主頁面
「最佳化運算設定」功能主要是設定：當系統進行「最佳化組合比較」、「投資屬 性規劃」、「財務目標規劃」功能時，最佳化運算所需要的標的商品與計算參數… 等相關設定。
配置比例：進行「最佳化」運算時，設定運算後配置比例是否需進位為整數、 五的倍數或十的倍數。
由於我們並不會幫客戶投資0.638%，因此在此設定整數進位，五進位或十進位方便您為客戶做規劃。
計算時距：進行「最佳化」運算時，依據此設定的時間區間，系統將選取標 的物此時區下的歷史資料進行運算。
按下「預設值」，系統會自動切齊組合下的最大區間，亦可將期間自行設定為較短區間。 (文章：宏曄編輯)
使用者可以利用IA軟體功能裡的投資組合計算機，幫客戶檢視原有的投資組合，並且可利用效率前緣線找出最佳化的配置比例，甚至是在其原有的投資組合風險下取得更高的報酬率等，各種對客戶更有利的資產配置比例變動調整。 這星期就以如何維持客戶原有的報酬率，而降低其風險為例作說明:假設陳先生擁有的投資組合標的物如下:富蘭克林美國政府基金、安本環球亞太股票基金、寶源環球日本小型公司基金、景順全歐洲企業基金，並且採用平均分配的配置比例。 先將此4檔標的物拉選到投資組合計算機中，並輸入各標的物配置比例(原配置比例各為25%)，按下繪製效率前緣及報酬率試算，在效率前緣圖中可找到該投資組合落在效率前緣線下方，並可看出在原來平均配置比例下，該投資組合的報酬率為4.91%標準差為12.6%。
此時按下最佳化按鈕，該投資組合將左移到效率前緣線上，在維持報酬率為4.91%下，標準差已降低為2.46%，並且可在配置比例圖或下方配置比例欄位中，看到該投資組合的最佳配置比例，可依此去幫客戶做調整，降低其投資組合的風險。
(文章：宏曄編輯)
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資料來源：彙整壹蘋果旅遊網網站
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