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Wealth Advisor

完美地結合「財富管理」與「資訊管理」



Wealth Advisor適合誰:

資產管理人:基金投資策略、積極資產配置、投資標的選擇、投資組合管理。

壽險顧問:險種建議、家庭保單健診、投資型保單規劃。

理財顧問:生涯規劃需求、資產配置策略、資產再配置、庫存管理 。

Wealth Advisor包含哪些產品:

FinReport Enterprise:簡化理財規劃操作流程、輕鬆製作專業報表、投資目標導向資產管理。
Investment Advisor:投資組合規劃、財務需求規劃。


Wealth Advisor
FinReport Enterprise
Investment Advisor