Wealth Advisor

完美地結合「財富管理」與「資訊管理」 Wealth Advisor適合誰： 資產管理人：基金投資策略、積極資產配置、投資標的選擇、投資組合管理。 壽險顧問：險種建議、家庭保單健診、投資型保單規劃。 理財顧問：生涯規劃需求、資產配置策略、資產再配置、庫存管理 。 Wealth Advisor包含哪些產品： Policy Express 1.0：投資型保單規劃、理財規劃、保額規劃與投資觀念建立。 Investment Advisor 2.0：投資組合規劃、財務需求規劃。 Management Advisor 1.0：投資組合管理。 Insurance Advisor 1.0：保單健診、投資型保單規劃。