完美地結合「財富管理」與「資訊管理」 Wealth Advisor適合誰: 資產管理人:基金投資策略、積極資產配置、投資標的選擇、投資組合管理。 壽險顧問:險種建議、家庭保單健診、投資型保單規劃。 理財顧問:生涯規劃需求、資產配置策略、資產再配置、庫存管理 。 Wealth Advisor包含哪些產品: