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| Wealth Advisor 2.0特色 |
- 軟體功能特色
- 以帳戶管理為中心的財富管理
- 可同時處理多位客戶之基本資料與財務資訊。
- 符合帳戶管理與財務管理的基本原則。
- 簡便的跨不同金融機構之帳戶管理模式。
- 控管投資的兩項因素：報酬率與風險
- 投資組合報酬率與風險之最佳化運算。
- 以蒙地卡羅模擬，了解現在與未來客戶所面臨的現金缺口風險。
- 積極資產配置模式
- 反應最新市場狀況，有別於消極資產配置，提供積極資產配置模式，以追求超額報酬或降低風險。
- 了解追求超額報酬時，所可能面臨的超額風險。
- 整合保險與投資兩大人生財富管理需求
- 以壽險保費與生存給付收入，有效連結現金流量規劃與資產配置。
- 提供投資型保單最適投資部位之規劃。
- 軟體架構特色
- 可攜式軟體架構
- 軟體可離線執行，由理財顧問至客戶端提供即時便利的服務。
- 軟體可於金融機構內部，將客戶資料即時上傳至主機或進行下載。
- 嚴密的資料保護措施
- 嚴格加密的資料庫，客戶資料絕對不會外洩。
- 可設定本軟體只能於金融機構內部之網路執行，安全無虞。
- 可設定本軟體只能下載或是進行雙向傳輸。
- 建議硬體規格
- 處理器規格：Pentium 750MHZ或相同規格以上
- 記憶體規格：256MB以上
- 硬碟空間：2GB以上
- 作業系統：中文Windows 98、2000、XP
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