Investment Advisor 特色

最佳化資產配置   真正能夠做到最佳化資產配置的軟體－沒有效率前緣就不是理財規劃軟體。 1. 從投資規劃的理論實際應用在銷售面 2. 科學化的根據為客戶進行資產配置 3. 效率前緣計算及投資限制下之最佳化投資組合 4. 刪除某些市場後，比較效率前緣的變化 即時化的國際資訊源   提供國際金融機構使用的基金資訊源，掌握瞬息萬變的全球投資訊息。 1. 國際級的基金評分機構，提供公正而客觀的基金評等資訊。 2. 海外基金新核可，立即獲取該基金的歷史資料，提供軟體分析。 蒙地卡羅現金流量模擬   掌握投資風險，達成客戶投資目標。 1. 可隨意設定各種現金流量狀況。 2. 依據資產配置策略市場及配置比例，模擬客戶各期現金流量的機率。 3. 清楚讓客戶了解投資風險的意義，能夠更清楚的達成投資目標的可能性 基金屬性、報酬風險及投資風格的詳盡分析   即時而詳盡的基金分析報告。 1. 選擇相同投資屬性的基金，比較報酬率、風險及投資風格的差異。 2. 設定不同的市場指數，了解基金的超額報酬及追蹤誤差，並計算該市場對基金的解釋度。 3. 不需要得到基金的歷史庫存，即可知道基金歷史投資風格的變化，並透過解釋度分析了解投資風格分析的信賴度。