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- 各種角度切入商品銷售：熱門市場基金比較、客戶組合投資健診、投資屬性建議、財務目標規劃。
- 操作簡單的資產管理：庫存商品比較、再配置、警示設定及通知、庫存及比較報表一步完成。
- 投資目標導向資產管理：依據客戶目標及資產現狀提出警示，不僅僅警示問題，更進一步的解決問題。
- 再銷售導向的資產管理：創造與客戶的話題，透過簡單易懂的圖形讓客戶了解為何要做投資，持續定期定額的重要性、理財顧問創造的價值以及新錢再投資的意義。
- 國際大廠資訊源：擁有豐富的基金資料與國際水準接軌。
- 美觀的專屬報表：系統產出都是依照客戶需求所打造的專屬美觀報表，讓顧問與客戶溝通零距離。
上述所有的特色與功能，均提供客戶尊榮般等級的投資理財資訊和服務。
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