財務規劃：彈性化的生涯規劃模式，可以完全依照客戶的生涯需求量身訂做，不會再受限於每月存多少、退休後每月需要多少、物價成長率多少等制式化的問題模式，每個客戶都是專屬的規劃。
投資組合規劃：包含台灣所有的核可的基金及相對應的市場指數，針對非基金類型，可自行設定商品，納入最佳化資產配置規劃，並採用國際公認的效率前緣理論，為客戶量身訂做投資規劃書。
基金分析報表：整合國際化基金資訊源－理柏，提供基金基本資料、基金評等、Alpha等技術指標、報酬風險分析圖及投資風格分析等，提供詳盡而美觀的基金分析及同市場基金評比資訊。
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