| 商品管理及篩選 |
| 資產配置模式 |
依據資產配置的需求，可自訂資產配置模式。例如以資產類別、地區、產業等各種不同的配置模式。
資產配置模式可和投資組組合計算機整合，快速進行資產配置規劃。 |
| 自訂商品 |
使用者可自訂金融商品，設定預期報酬率、發行公司及產品文件等資料，並於可於建議書中列印自定商品內容。 |
| 基金資訊 |
提供基金資訊，包含國內外投信所發行之基金，內容包括：
�� ˙基金基本資料。
�� ˙投資市場分類及建議基金評估指數。
�� ˙市場指數包含JP Morgan、MSCI、Dow Jones、FTSE等。
�� ˙基金評估數據如夏普指數、報酬率、年化報酬率等。
�� ˙基金每日淨值。
�� ˙整合考慮基金的績效及風險資訊，作為基金評等的依據。 |
| 基金篩選 |
˙可依照基金投資市場、區域、公司及名稱等屬性篩選。
˙依照基金的報酬、報酬率標準差Alpha、Beta、定時定額投資、基金評等、Sharp等各種報酬及風險評估數值做更進一步的排序選擇。 |
| 預設投資組合 |
可設定投資組合的標的物、配置比例、風險及預期報酬率，依據客戶之風險屬性及最新的市場狀況，快速建議客戶投資組合。 |
| 投資屬性理財規劃 |
依據客戶的投資屬性建議客戶合適的投資組合。
�� ˙自行設定多個投資屬性的投資組合。
�� ˙提供投資屬性測試問券。
�� ˙提供投資組合詳細內容，包含報酬、風險、標的物等相關資訊。
�� ˙自動產生建議投資組合的理財規劃書。 |
| 理財規劃 |
| 現金流量規劃 |
提供設定客戶現在及未來現金流量的功能，根據客戶之投資目標及儲蓄金額，依照設定之報酬率計算各期現金餘額。
�� ˙現金流量輸入：包含現金流量說明、幣值上漲率、金額、上漲率、開始日期、結束日期及發生頻率等各種因素來輸入現金流量。
�� ˙依照輸入之報酬率計算各期現金餘額。
�� ˙計算現金流量之內生報酬率。
�� ˙選擇客戶之保單後，自動納入保單之保費及生存給付收入。
�� ˙現金流量餘額可以依照選擇之投資組合，試算各期現金餘額之機率，提供客戶瞭解各種投資組合對各期現金餘額之風險。 |
| 投資組合計算機 |
計算基金組合的預期報酬率與風險，其主功能包含：
�� ˙基金投資組合預期報酬率與風險：依據設定的歷史報酬期間，與基金配置比例，計算基金投資組合之預期報酬率與風險。
�� ˙最佳化資產配置計算：依據設定的歷史報酬期間與需求報酬率，計算最佳基金配置比例，以期達到預期風險最低。
�� ˙設定投資比例上下限的進行最佳化。
�� ˙效率前緣計算圖。
�� ˙最佳化投資組合與效率前緣比較。
�� ˙蒙地卡羅效率前緣圖。
�� ˙效率前緣最佳化投資比例圖。
�� ˙拖拉預先設定好的資產配置模式，方便進行資產配置規劃。 |
| 自訂報表格式 |
| 便利的報表設定 |
˙使用者可自行預先設計多個報表模式或報表範本後，再依據不同的客戶需求，選擇適當的報表模式列印分析結果。
˙對於想要單獨存取成圖片檔的圖形或欲放大顯示該圖形，可在該圖形上，快點兩下滑鼠，則將以獨立的視窗顯示該圖形，並可放大縮小。上方還有「另存新檔」的按鍵，可將該圖形存成圖片檔以利自行製作報表或簡報之用途。
˙按下「複製到剪貼簿」按鈕，即可將該圖形複製，並可隨意貼到其他文件，如word檔上做應用，非常的便利。 |
